虚拟化未来前景怎么样？

近年来得益于企业云计算业务的加速布局，与云计算相关的服务器虚拟化领域得到了快速发展。2019年中国服务器虚拟化市场规模为480亿元左右，同比增长281%。

服务器虚拟化提高资源利用效率

虚拟化(Virtualization)是一种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间不可分割的障碍，使用户可以比原本组态更好的方式去应用上述资源，且不受现有的架设方式、地域或物理组态所限制。

目前X86平台是现有绝大多数服务器虚拟化技术所选用的平台。目前基于X86平台的服务器虚拟化技术主要有5大类，分别为硬件仿真、全虚拟化、半虚拟化、硬件辅助虚拟化以及操作系统级虚拟化，虚拟化行业在现代信息科技底层广泛运用。

虚拟化的核心优质在于提升IT资源使用效率，降低成本。

通过虚拟化技术将现有服务器物力资源转化成一个拥有巨大计算及存储资源池，应用系统运行时可以动态调用这个“池”中的所有资源。

根据评测数据显示使用虚拟化技术可以使服务器资源的利用率从5%~10%提高到60%~80%，提高资源利用效率节约成本。

云计算产业推动服务器虚拟化市场快速发展

服务器虚拟化领域可分为传统的服务器虚拟化和与云计算相关的服务器虚拟化两大板块。过去几年，传统服务器虚拟化市场增长缓慢，一方面由于虚拟化在拥有较高IT预算的企业机构中的采用保持稳定;另一方面企业正在增加使用“物理化”手段，即在不使用虚拟化软件的情况下运行服务器。

近年来得益于企业云计算业务的加速布局，与云计算相关的服务器虚拟化领域得到了快速发展。

据CCW数据显示，2016年中国服务器虚拟化市场规模大约为219亿元，结合国内云计算市场规模速度预测，2018年中国服务器虚拟化市场规模为375亿元，同比增长322%，2019年服务器虚拟化市场规模达到480亿元左右，同比增长281%。

Vmware霸主地位难以撼动

从2018年中国服务器虚拟化市场份额来看，VMware其霸主的地位依旧无法动摇，旗下服务器虚拟化产品vSphere是市场上最先进的虚拟化管理程序，具有许多独特的功能和特性。

据CCW的数据显示，2018年VMware占据中国服务器虚拟化市场份额的409%，紧随其后的是新华三，占据194%市场份额，华为和微软位列第三和第四，市占率分别为168%和89%。

—— 更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国服务器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

资讯 咨询机构IDC近日发布的《2017年中国AI基础设施市场跟踪报告》显示，2017年，中国GPU服务器市场迎来爆发式增长，市场规模为5．65亿美元（约合35亿元人民币），同比增长230．7％，约占中国X86服务器市场的6％。

该机构预测，未来五年GPU服务器市场仍将保持高速增长，2017～2022年复合增长率将超过43％。到2022年，GPU服务器的市场规模有望达到中国X86服务器市场整体规模的16％，将直接改变整个服务器市场的格局。

从厂商市场占有率来看，浪潮处于领先位置，曙光和新华三紧随其后。从行业分布来看，互联网是GPU服务器的主要用户群体，提供AIaaS的公有云服务提供商和AI解决方案提供商有望成为未来驱动市场增长的新动力。从市场趋势来看，2017年GPU服务器市场不再是一个小众的市场，几乎所有互联网用户和大量的AI初创公司都开始采购GPU服务器搭建自己的AI平台，主流的公有云厂商也都先后推出自己的AIaaS服务。

从AI生态系统建设来看，Nvidia具有明显优势，其Tesla系列产品在AI基础设施市场占据主导地位，尤其在线下训练场景中几乎垄断了市场。从其产品分布来看，P40和P100占据超过70％的市场份额，分别面向推理和训练工作负载，P4在2017年也取得了快速增长，主要面向1U紧凑型推理计算平台。

该机构中国服务器市场高级研究经理刘旭涛认为：“2017年是中国AI元年，也是AI生态和市场迅速发展的一年。在国家政策和资本的共同推动下，大量AI初创企业涌现、行业应用迅速落地。AI市场的火热推动了以GPU服务器为主的AI基础设施市场取得了爆发式增长，未来伴随AI市场的发展和繁荣，AI基础设施市场仍将保持快速增长。”他认为，目前，AI的应用以线下训练为主，使用者主要是拥有海量数据的用户群体，基础设施以GPU为主。未来，在线推理的应用将更加广泛，除了GPU，FPGA、ASIC等加速计算技术，甚至基于ARM架构的一些新的专用AI芯片都会迎来发展机遇。

数据中心概念解析

数据中心(Data

Center)通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理，一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。简单来说，数据中心即企业用以集中放置计算机系统和诸如通信和存储这样的相关设备的基础设施，是场地出租概念在因特网领域的延伸。

数据中心规模划分

目前我国数据中心的规模划分主要以中心覆盖的机架数量作为标准。其中，超大型数据中心是指规模大于等于10000个标准机架的数据中心;大型数据中心是指规模大于等于3000个标准机架小于10000个标准机架的数据中心;中小型数据中心是指规模小于3000个标准机架的数据中心。超大型数据中心应该优先建设在气候寒冷、能源充足的地区;而中小型数据中心则要建设在靠近用户所在地、能源获取便利的地区。(注：此处标准机架为换算单位，以功率25千瓦为一个标准机架)

数据中心级别界定

对于数据中心级别的界定，国内外所采用的标准存在一定差异。数据中心标准组织和第三方认证机构Uptime Institute所提出的《Data Center

Site Infrastructure Tier Standard: Topology》和《Data Center Site Infrastructure

Tier Standard: Operational

Sustainability》是现阶段数据中心业界最知名、权威的认证，在全球范围得到了高度的认可。目前全球共有50多个国家，超过350个数据中心通过了Uptime颁发的认证。Uptime

TIER数据中心等级认证体系分为Tier I—Tier IV四个等级的最高等级。

我国目前关于数据中心级别认证相关标准主要为《数据中心设计规范》GB 50174-2017。与Uptime

Institute将数据中心基础设施可用性、可靠性及运维管理服务能力认证划分为四个级别不同，《数据中心设计规范》只认证了A、B、C三个级别，主要根据数据中心的使用性质、数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度确定所属级别。

可用机架稳步增长

数据中心服务器机架主要用于容纳数据中心IT设备，如：服务器、存储器、HUB和网络交换机等，旨在提高数据中心网络管理和运营的效率。2016-2019年我国数据中心可用机架数量稳步增长。根据工信部数据，2019年我国数据中心可用机架数量为244万架，较2016年增长120万架，涨幅较大。作为数据中心重要组成部分和规模划分依据，机架数量的增长有助于我国数据中心整体建设以及规模以上数据中心占比的提升。

市场规模持续扩张

2012-2019年我国数据中心市场规模持续扩张，2019年我国数据中心市场规模估计已突破1000亿元，2020年预计接近1500亿元。增速方面，2012-2019年我国数据中心市场规模同比增速维持在30%左右，说明我国数据中心产业发展势头良好，规模增长较快。主要得益于我国现阶段互联网的迅速普及，数据产生与处理量激增，从而进一步刺激下游数据中心产业的市场需求。

5G助力未来增长

目前全球5G建设进程进展迅速，在2019年4-8月短短5个月时间内，全球5G终端厂商数量便已从26家增长至59家，共计增长33家，增长速度较快。由于5G网络的峰值速率、流量密度、连接密度等显著优于4G，使得“万物互联”计划得以进一步推行。而未来5G技术在多个产业的应用势必将使数据量爆炸性增长，数据中心的市场需求受此影响亦将迅速提高。5G技术推动下，数据中心产业有望迎来新一轮发展小高峰。

——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国数据中心IT基础设施第三方服务行业发展前景与投资预测分析报告》。

　　中国云计算市场近年发展迅猛，报告显示，2015至2018年期间，中国云计算市场将会达到149%的年复合增长率。而阿里云的表现尤为突出：仅2015年第四季度，阿里云营收约128亿美元，营收增长达126%，年度净收入预估高于谷歌云服务，并达到了全球第二名微软云计算平台体量的1/3。

　　云计算兴起的主要原因在于它能有效节约企业的时间成本以及其他开支，报告称，云计算被引入之前，企业有大约70%-80%的IT预算耗费在了如基础设施的维护、升级和集成等低附加值领域。阿里巴巴研究院表示，70%以上的计算机支出都是可以被省去的。在德意志银行对50多位CIO、CTO、总监和IT部门的VP进行调研后发现，超过50%的受访者表示得益于云计算服务，企业的IT支出能够最多减少4成。另外这些企业也表示，2016-2017年预计将在云计算服务方面增加27%-30%的支出，这也与2015年20%的数据形成了明显对比。

　　报告中提到，在中国市场上云计算能够快速发展的最大契机在于企业的发展需要更深度的成本节约，以及通过云计算服务来释放更多的资源以专注核心业务体系。另外政府方面也起到了至关重要的作用，“互联网+”战略的提出让更多国有企业，大型私企和政府部门本身更加重视IT部门，并着手改造。

　　在中国本土市场上阿里巴巴占有明显优势，德意志银行针对CIO的调查中有65%的受访者表示使用阿里云作为独家服务提供商。在阿里巴巴集团体系中，云计算服务正在成为不可或缺的组成部分，报告显示，阿里云目前占到集团估值的6%，相比之下，蚂蚁金服贡献了7%的估值，而菜鸟网络仅占1%。

近年来，随着消费者在线购物习惯的大幅提升，线上销售规模不断扩大。

据相关数据显示，2020年中国 社会 消费品零售总额391981亿元，其中，我国实物商品网上零售额已经占社消品零售总额的249%。

中国零售消费市场庞大，而数字化程度尚不成熟，众多实体零售企业主营业务收入下降，精细化管理数字化转型已然成为零售企业进行自救的一剂良药。

但是，传统的中小零售企业数字化转型普遍存在一个现实问题：技术研发能力相对较弱，缺少信息化运营的团队等成为一大难题。

由此，也倒逼了为这类企业提供技术支持、营销服务的第三方SaaS服务商，顺势而为、快速崛起。

近日，零售数据化综合服务商威沃数据获Pre-A轮数千万元融资，目前已服务几十家KA客户、近30000家零售门店。在2020年实现4000万营收，收入水平连续三年达到100%增速。

SaaS成为零售商家必然选择

如今，随着人们消费理念的成熟，“跟风”、“抢购”已不再是现在人们的消费模式，人们对消费体验的需求越来越高，商家也必须要以用户为中心越来越重视数字化技术。

产品销售渠道平台的多元化，营销策略的复杂化，物流管理的精细化，都在不断挑战商家传统的运营体系。

专注于零售业的SaaS服务商可提供零售相关的SaaS技术，协助企业整合多源数据，优化商品全周期管理，针对性解决零售商在实际经营中的痛点，实现高效且精准的零售管理。

“ SaaS（Software-as-a-Service）软件即服务，指通过网络为用户提供软件类服务。SaaS服务供应商将软件统一部署在服务器上，用户可按需订购以获得相应的软件服务。

对于中小型商家来说，自研一套SaaS管理系统不仅面临着技术性门槛，而且所需的投入成本太高。

作为一种新的商业模式，SaaS改变了传统软件一次性付费的消费模式，通过“以租代买”，降低客户的当期成本，所以， 零售SaaS服务商成为商家的必然选择 。

一方面， 是因为近年来电商流量红利日趋见顶，商家竞争不断加剧，开源节流越发重要。运用SaaS系统可以为客户带来明显的降本增效，并进行系统化管理，客户的接受程度自然会越高。

另一方面 ，SaaS化的经营管理系统，可灵活地进行更新迭代，满足商家在经营过程中新的需求。

因此，在广阔的市场空间下，SaaS服务商正迎快速发展的机遇期。

SaaS服务商正迎快速发展的机遇期

在平台多样化和商家经营精细化、复杂化的情况下，SaaS服务商作为线下零售商家数字化转型的提供商，迎来了发展机遇期。

事实上，除了部分头部商家开始使用专业的SaaS产品进行经营管理之外，广大的中小企业商家的数字化程度还在初级阶段，能做到智能化经营的商家占比则更低。

以某些电商平台为例，虽然平台上有数百万商家，但大部分商家只是使用了简单的轻量化工具类产品。

零售作为SaaS渗透率较高的垂直行业，在线上化占比逐步提升、商家对多渠道打通及融合效果仍有较大提升空间、各类平台纷纷商业化的进程中，不仅具备较大的市场规模基础，未来仍会保持快速的增长。

可以预计，在未来的今年里，新零售SaaS将会成为市场竞争者的香饽饽。

微擎服务市场助推SaaS服务商发展

在过去的2020年，SaaS已成为资本赛道上的香饽饽，数据显示，在去年一年，单就这个赛道的市场规模已经超过1000亿，而在两年前这个数字仅为200亿。

微擎服务市场可为SaaS企业提供 流量、技术、生态等层面的扶持 ，目前微擎服务市场已对SaaS类商品实现了一键交付，用户购买SaaS服务后，可自动获取相应的账号和权限信息，帮助SaaS服务商分担售后压力的同时拓展线上销售渠道。

在数字化浪潮下，微擎服务市场期待与更多的SaaS服务商掘金39亿零售市场，为行业发展提供新动力。

行业主要企业：东软集团(600718)、中兴通讯(000063)、中国电信(00728HK)、网宿科技(300017)、华为技术有限公司、阿里云计算有限公司、用友网络(600588)

本文核心数据：中国云计算市场规模、中国细分云计算市场规模、

目前正处于高速增长阶段

2007年以来，中国云计算的发展先后经历四个阶段：第一阶段为市场引入阶段，云计算的概念刚刚在中国出现，客户对云计算认知度较低;第二阶段为成长阶段，用户对云计算已经比较了解，并且越来越多的厂商开始踏入这个行业;第三阶段是成熟阶段，这个时候云计算厂商竞争格局已经基本形成，厂商们开始从更加成熟优秀的解决方案入手，SaaS模式的应用逐渐成为主流;第四个阶段是高速增长阶段，在这个阶段我国云计算市场整体规模偏小，落后全球云计算市场3至5年，且从细分领域来看，国内SaaS市场仍缺乏行业领军企业。

2020年市场规模超1800亿元

近年来，我国云计算，特别是物联网等新兴产业快速推进，多个城市开展了试点和示范项目，涉及电网、交通、物流、智能家居、节能环保、工业自动控制、医疗卫生、精细农牧业、金融服务业、公共安全等多个方面，试点已经取得初步的成果，将产生巨大的应用市场。

据赛迪顾问发布的《2020-2021年中国云计算市场研究年度报告》数据显示，2017年以来我国云计算市场规模保持了逐年较快增长，2020年我国云计算整体市场规模达19225亿元，增速34%，其中，公有云市场规模达到10477亿元，相比2019年增长3274%。

2020年华为云排名私有云运营商第一位

在私有云市场方面，2020年中国私有云市场规模达8748亿元，较2019年增长3559%，私有云提供商有望在云计算市场持续高速发展进程中持续受益。根据中国信息通信研究院发布《中国私有云发展调查报告》显示，2020年，华为云、紫光云等企业在安全性、可控性方面的表现较为优异。

公有云厂商中阿里云占比最高

厂商市场份额方面。据中国信息通信研究院调查统计，阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云IaaS市场份额前三，华为云、光环新网(排名不分先后)处于第二集团;阿里云、腾讯云、百度云、华为云位于公有云PaaS市场前列。

IaaS为公有云最大分支模块

目前，国内的云计算应用主要是企业计算市场，这里面又分为大企业客户和中小企业客户。大企业客户目前的主要业务是对已有服务器系统的升级，如IBM给中化集团实施的云计算平台，属于企业私有云的建设;中小企业客户则主要是寻求IaaS、PaaS和SaaS服务，其主要目的是节省成本。市场格局上，大企业的IaaS市场主要由IBM、HP等主导，一些系统集成商也涉足其中，如客户产品及解决方案提供商——福建升腾资讯有限公司与IT服务提供商神州数码战略合作签约开辟云计算领域;中小企业的IaaS市场主要由原来涉足IDC和CDN的厂商主导，如世纪互联。

以公有云市场为例，2020年，我国公有云IaaS市场规模达到681亿元，占中国公有云总体市场的65%，占比相比2019年提升3个百分点，预计受新基建等政策影响，IaaS市场会持续攀高;公有云PaaS市场规模为1048亿元，占比相比2019年提升1个百分点，在企业数字化转型需求的拉动下，未来几年企业对数据库、中间件、微服务等PaaS服务的需求将持续增长，预计仍将保持较高的增速;公有云SaaS市场规模达到2619亿元，比2019年增长了1447%，增速稍有减缓。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国云计算产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

IT基础设施相关公司：阿里巴巴(09988HK)、腾讯控股(00700HK)、华为公司、浪潮集团、联想控股(03396HK)、中国电信(00728HK)、海量数据(603138)等

本文包含核心数据：中国IT基础设施支出总额、中国IT基础设施支出结构、IT基础设施市场规模等

在信息技术和因特网中，基础设施是指用于连接计算机和用户的硬件，包括传送媒体，如电话线、有线电视线、人造卫星和天线，还有路由器、阅读器、中继器和其他控制传输途径的设备。基础设施还包括用于传送、接收和管理所发信号的软件。

伴随着我国IT技术变化，我国IT基础设施市场经历过起步、成长和聚合三个阶段。从国产硬件服务器和网络设备的成功开发到如今云计算技术革新给IT基础设施市场带来新一轮的增长空间和市场机遇。

中国IT基础设施支出情况

从我国IT基础设施支出额来看，2017-2019年，我国IT基础设施支出总额逐渐增长。2019年，我国IT基础设施支出总额达284万亿元，同比增长745%。2020年，由于受到新冠疫情影响，Gartner预计2020年中国IT支出总额预计将有所下滑，支出总额约为277万亿人民币，比2019年下降227%。

在我国IT基础设施支出中，通信服务支出占比最高，其次是设备支出;而软件支出占比最小。但是，2017-2019年，通信服务设备支出占比逐年下滑，2019年下滑至4297%;设备支出占比也呈波动下滑的趋势，2019年其支出比重约为3434%。IT服务和软件支出占比逐年增长，2019年分别为1062%和355%。

由于2020年受到疫情的影响，远程办公和公有云服务等需求增长，基于云的电话以及短信、基于云的线上会议也将呈现高水平的支出增长，预计2020年通信服务支出占比将达到4544%，总支出额为126万亿元。

中国IT基础设施市场现状

互联网的高速发展使得万物数据化，数据量和计算量呈指数爆发，近年来市场对我国IT基础设施需求持续扩大，IT基础设施的市场规模增长突出。

据Frost & Sullivan数据显示，2018年我国数据中心IT基础设施市场规模已经达到22594亿元。2019年，在“互联网+”、大数据战略、数字经济、新基建等国家政策的支持以及资本的助推下，我国持续扩大数据中心的建设。

截止2019年，我国数据中心数量大约有74万个，数据中心机架数量达到227万架，对IT基础设施的需求旺盛，初步推测2019年我国数据中心IT基础设施市场规模为28866亿元。2020年，在我国数字化转型元年的背景下，IT基础设施建设需求再次扩大，预计市场规模增长到3296亿元。

中国IT基础设施市场前景

未来，在“互联网+”、大数据战略、数字经济、新基建等国家政策的保驾护航下，我国IT基础设施的建设将会持续扩大。随着我国云计算、人工智能、大数据等技术的不断发展，资本将会不断涌入到IT基础设施市场，进一步推进我国IT基础设施建设。

未来我国数据中心的建设将会共同推进市场对传统IT基础设施和云IT基础设施市场的需求，尤其是对云IT基础设施的需求，IT基础设施市场规模将保持快速增长的态势发展。由此预测，2026年我国IT基础设施市场规模将达到6355亿元，年复合增长率在11%左右。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国IT基础设施行业市场前瞻与投资规划分析报告》。