「鸿蒙」三家合作最深度公司

鸿蒙三家合作最深度公司

一、鸿蒙系统打造万物互联生态，预计搭载鸿蒙的设备数量持续提升。

「股帮研究院」在5月10日《鸿蒙开启第二批手机用户公测》、5月13日《华为鸿蒙伙伴峰会即将召开》、5月23日《华为即将正式发布鸿蒙系统，并主办智慧金融峰会》等多篇文章中跟踪解读鸿蒙生态系统，并指出接入手机意味着鸿蒙系统正式打通万物互联的最中心环节，华为“1+8+N"的万物互联生态框架也基本形成。

6月5日，华为捐赠鸿蒙基础架构，「股帮研究院」在6月6日文章《华为捐赠鸿蒙基础架构》中指出，鸿蒙的开源基本可以消除其他厂商对作为竞争对手的华为的顾虑，可以根据自己的诉求平等地使用鸿蒙，有利于鸿蒙系统接入更多的设备。

华为预计到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

在构建鸿蒙生态体系过程中，合作伙伴的配合至关重要。此前华为的软件部负责人王成录表示：“在2021年底将会有3亿台设备升级鸿蒙系统，而手机占据其中的2亿，可穿戴设备等占据其中的3000万，而剩下的需要靠友商来支持。”

在合作伙伴中，中国软件国际、常山北明、润和软件是华为在软件、硬件领域的战略合作伙伴，此前全程参与鸿蒙的外包开发。下文详细解读鸿蒙对这三家公司的业绩带动。二、中国软件国际：华为最大软件外包供应商，鸿蒙首家合作伙伴，预计2021年鸿蒙生态收入68亿，2022年有望翻倍到13亿以上。

中国软件国际主要业务是发展及提供信息 科技 解决方案服务、信息 科技 外包服务及培训服务，华为于2015年入股并持有公司397%的股权。

中国软件国际是华为最大的软件供应商，参与华为所有产品线的研发外包，目前在华为整个研发外包中的份额在50%-60%，排名第一。同时公司也是鸿蒙首家合作伙伴，今年年底有望成为最佳生态伙伴。

中国软件国际在鸿蒙生态主要做三部分的工作：第一部分是把操作系统最核心的代码从安卓改为鸿蒙架构，在这块公司份额超过60%；第二部分是将安卓中间件重构成鸿蒙中间件，在这块公司份额也超过60%；第三部分是HMS的建设，在这块公司份额超过70%。

公司目前采用的商业化路径是将鸿蒙系统植入到一个硬件产品中，比如模组或者方案板，然后推广到设备厂商，是一个软硬一体化的业务，毛利率比纯软件的收入要更高。

公司首先切入的是智能家居和运动 健康 这两个领域，做一些LP的模组，帮第三方厂商比如美的、格力、海尔等快速接入鸿蒙生态，根据第三方的收集量来收费，平均一个10块钱左右，从2020年10月份开始已经销售了1000多万套。

下一步公司正在研究把鸿蒙生态从智能家居延伸到 汽车 行业，在华为智能 汽车 解决方案平台的基础上做一些定增化服务，同时提供给不同车厂基于华为智能 汽车 平台的性能化物件，从而将鸿蒙系统推向车厂。

目前公司来自鸿蒙的营收分为外包、中间件开发、模组产品三块，预计2021年鸿蒙生态收入68亿，2022年收入有望翻倍到13亿以上，未来几年模组产品有望贡献15-20亿收入。三、常山北明：华为过去五年最大的代理服务商，未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收。

常山北明主营业务为系统集成及行业解决方案、定制软件及服务等。2020年，公司实现营收988亿元，同比增长46%，净利润10亿元，同比增长02%。2021年一季度，公司实现营收143亿元，同比增长167%，净利润亏损09亿元，上年同期亏损10亿元。

公司长期与华为保持深度合作，是华为在大约7年前进入政企领域时的第一个、也是目前最大的战略合作伙伴，同时也是华为过去五年最大的代理服务商（非分销商），来自华为的收入近年来连续翻倍增长，达到20-30亿元，占公司总营收的20%-30%。

此外，公司是华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员，2020年12月以“华为-北明”共同体中标高达468亿元的长沙市望城区智慧城市项目。

公司在华为鲲鹏产业生态的盈利方式主要有三类：一是将自主的应用向鲲鹏上移植，以及协助金融系统、政府体系的客户将现有应用向鲲鹏上移植；二是北明软件最近几年每年都要销售15-20亿的华为X86服务器给行业客户，随着应用软件往鲲鹏平台上逐步转移之后，很多行业客户也会逐步增加鲲鹏服务器的采购，未来服务器销售业务会逐步替换成鲲鹏服务器；三是公司计划开始自主生产华为鲲鹏服务器。

参考常山北明与华为在鲲鹏领域的合作方式，一方面，很多传统行业公司自身软件开发能力较弱，若要适配鸿蒙系统，则需要第三方软件公司做适配。公司此前全程参与鸿蒙的外包开发，在未来鸿蒙推广过程中已抢占先机，享受系统和应用软件部署带来的增值服务红利。另一方面，由于常山北明深度参与华为鲲鹏服务器的生产和销售，未来在鸿蒙相关硬件如模组、开发板、开发套件的生产销售方面也有望分享红利。鸿蒙未来有望成为全球第三大操作系统，实现“1+8+N”万物互联的目标，那么未来常山北明在鸿蒙相关的营收方面有望超过目前在华为鲲鹏方面20-30亿的营收。四、润和软件：为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务，未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。

润和软件是华为鸿蒙生态的共建者，打造了HiHope芯片全栈解决方案平台，涵盖芯片设计服务、硬件开发生产、硬件测试认证、板级支持软件、芯片调测软件、应用解决方案原型等的一站式芯片解决方案平台。

2020年，公司实现营收248亿元，同比增长169%，净利润17亿元，上年同期亏损179亿元。2021年一季度，公司实现营收66亿元，同比增长290%，净利润03亿元，同比增长1617%。

按照第三方机构预测，到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%（华为对渗透率的底线是16%），那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。

假设一台物联网设备成本包括85%的模组、10%的开发板、5%的开发套件，同时以HarmonyOS硬件为参照，假设模组均价10元，开发板均价200元，开发套件均价500元，那么鸿蒙相关模组、开发板、开发套件的市场规模将达到204/480/600亿元，合计达到1284亿元。

公司为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务，包括HarmonyOS模组、 开发板、HarmonyOS适配定制、应用开发套件和中间件，以及接入HarmonyOS Connect的产品认证服务，具体产品包括润和Neptune模组（99元）、润和HiSpark IPC DIY摄像头开发板（299元）、润和Taurus&Pegasus Al计算机视觉基础开发套件（1699元），未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。

此外，据报道，华为海思此前推出了一款名为Hi3861的开发板，该开发板上印有“润和软件”以及“HiHope”字样，采用的是华为首款基于RISC-V架构的芯片，为抢占智能家电、物联网设备等市场奠定基础。

小结：鸿蒙系统打造万物互联生态，预计到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。在鸿蒙的合作伙伴中，中国软件国际是华为最大软件外包供应商、鸿蒙首家合作伙伴，预计2021年鸿蒙生态收入68亿，2022年有望翻倍到13亿以上；常山北明是华为过去五年最大的代理服务商，未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收；润和软件为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务，未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。

总市值：94亿

北信源成立于1996年，不仅是中国第一批拥有自主品牌的信息安全产品及整体解决方案供应商，也是国内信息安全领域领先的解决方案提供商。近6年毛利始终高于行业平均水平。

作为中国信息安全领域首批上市公司之一，北信源不仅先后为(wei4)2008年北京奥运会、2010上海世博会提供信息安全保障，更成为中国移动、华能集团、首钢集团、长安 汽车 等国内行业龙头供应商，装机容量，达数千万终端。

更关键的是，早在2019年，北信源成为华为安全商业联盟成员，相关核心技术已应用于鸿蒙系统。而随着双方在大数据与人工智能、数据安全、云计算等领域合作的深入，风哥认为北信源将充分受益。

总市值：99亿

拓维信息成立于1996年，主营在线教育服务，软件云服务和移动 游戏 业务，是国内领先的在线教育行业，一体化解决方案提供商、及华为智能硬件的生产销售商。2020年实现净利同比增长1177%的骄人业绩。

实际上，公司近年的稳定业绩表现，离不开对华为生态的深耕。早在2017年，公司就与华为签署同舟共济合作协议，并在随后助力华为在云计算领域实现重要突破。紧接着就在2020年，公司发布了首个机遇华为欧拉系统的拓维元，一举进入服务器系统生态。

而随着公司在今年3月与华为达成共建鸿蒙系统联合创新实验室的合作协议，风哥认为，拓维信息有望在智慧教育、工业互联网等领域，拓展业绩新增长点。

总市值：117亿

诚迈 科技 成立于2006年，始终专注于智能 汽车 、智能硬件及移动互联网领域的嵌入式软件技术研发，不仅积极投入全生命周期解决方案，还深度布局国产操作系统赛道，目前已具备强大的操作系统深度定制能力。产品服务于众多世界500强客户。今年上半年实现净利同比增长65%的骄人业绩。

而鉴于公司自主研发的UOS系统，商业化的初见成效，叠加统信软件成为华为欧拉战略合作伙伴，风哥觉得，诚迈 科技 即将迎来量价齐升。

总市值：138亿

东方通成立于1997年，主营中间件、基础软件的研发和销售，目前已形成了安全加以及数据加，两大产品体系，是国内领先的大安全及行业信息化产品、解决方案提供商。今年一季度实现净利同比大涨160%，毛利率连续6年保持在80%，大幅领先于行业平均水平。

骄人业绩的背后，得益于公司今年在各大项目上取得的重大进展。首先，公司引入中国移动战略投资，并计划在未来3年实现中间件业务互通。其次，公司相继加入华为欧拉，和阿里云生态，助力两大巨头的传统行业数字化转型项目。

因此风哥觉得，随着公司打开了面向互联网大厂的业务大门，东方通发展空间有望进一步扩大。

总市值：243亿

润和软件成立于2006年，主营智能终端嵌入式软件和智能电网信息化软件等领域的软件外包服务。是中国领先的软件整体解决方案与服务供应商，全球软件服务能力堪称一流。今年一季度实现净利同比大涨1617%，盈利能力强！

而正是得益于公司多年的技术沉淀，使得公司早在2010年就受到了华为的青睐。并开始在人工智能领域展开合作。2019年，双方联合发布了多款应用于物联网领域的高性能AI计算平台。

而随着公司基于华为欧拉系统内核，所研发的国内首款面向物联网边缘计算场景的操作系统的发布，风哥认为随着欧拉系统市场应用的加速落地，润和有望充分受益。

总市值：244亿

东华软件成立于2001年，常年专注于综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成，以及信息技术服务。产品广泛应用于5G、大数据、人工智能、物联网以及智慧城市领域。是中国计算机及软件行业特大型企业。

风哥了解到，2019年起，公司在保持与老客户合作关系的前提下，积极拓展新客户，先后拿下邮储银行集采项目、农信银资金清算中心云灾备平台资源扩容power服务器采购项目，逐步扩大了在金融行业的市场份额。也正是得益于公司在金融领域的深度布局，使得公司在2020年初，得到腾讯144亿元的入股。

而鉴于公司目前有几百种各行业应用软件在华为鲲鹏生态上运行，风哥认为，东华软件有望获得新的发展契机。

华为的天际通是一款基于手机的APP应用，主要作用是打通手机和不同的网络连接，通过APP和手机的关联，形成一个相对唯一的全球账号（eSIM卡，华为叫SoftSIM）,这个账号再和全球的网络账号系统进行交互认证，从而获得上网的一种方法。

1、天际通可使用的手机类型：

目前天际通打通的手机主要是 荣耀 系列，其他华为型号的手机也逐渐加入。从原理上来讲，要实现eSIM上网功能，APP和手机之间必须进行信息交互，华为和其他厂家是竞争对手，所以天际通很难在国内其他品牌的手机上得到应用。这给了其他跨平台第三方应用一些机会：如WIFI万能钥匙、红茶移动等。

2、天际通连通的网络：

连接的网络主要有 全球的WLAN (WIFI，包含国内电信的ChinaNet等）， 全球的数据通信网络 两部分。

3、天际通的运营模式：

华为的天际通连通的网络 不是利用华为销售的基站 ，销售出去的基站所有权是运营商的，华为不能私自进行连通运营。

天际通连通的网络是 利用华为在全球和运营商广泛的关系，国内做应用的也只有华为才有这么好的条件了。

由于国际漫游成本资费较高，天际通和类似的APP才有一定的机会，一方面华为不可能帮用户出钱来买流量，另一方面全球的运营商也不会免费让用户使用，华为很可能是买断了一定时长和流量池，再通过天际通销售给用户，同时这么多用户不可能全部出现在全球的运营商用户名单中，用户很可能都是以 华为 的名义出现的，这样结算就简单多了。

随着国内运营商和全球运营商的谈判深入，漫游资费的下降，这种第3方的应用生存环境也受到了一定的影响。

首先手机想要上网，就必须注册到运营商的网络，想要注册到运营商的网络，就必须有一张SIM卡。不过这张SIM卡一定要实体卡么？不一定，电子的也可以。所以天际通实现的原理是eSIM，也就是电子SIM卡。

SIM卡是如何注册的，大家可以看下面的图：

在图中我们可以看到SIM卡和基站之间进行注册要验证的三个数据分别是IMSI、Aka密钥和ICCID，ICCID是SIM卡本身的身份证明ID，IMSI是区别运营商用户的识别码，叫做国际移动用户识别码，Aka密钥是第三代移动通讯网络的认证与密钥协商协议。传统意义上的SIM卡是将这三个数据储存在实体卡内，而eSIM卡可以通过eUICC这个硬件存储上述三个数据，也可以通过软件实现eUICC功能。

这里需要说明的是，对运营商来讲，无论卡形态，只要是有了上述IMSI、ICCDI和Aka密钥，就是一张SIM卡，只要有钱赚就行。而且对于eSIM卡的管理，和普通的实体SIM卡也没区别。

华为天际通实际上是华为推出的面向华为手机的一款上网APP应用，主要为用户提供全球的上网服务，包括国内免费WLAN上网，全球WLAN限时免费上网，全球漫游移动数据上网。华为的这款天际通和电信运营商的移动wifi应用以及国际漫游数据上网近似，是华为直接和国外的运营商合作，而不是通过国内的电信运营商。华为天际通更多的还是充当了电信运营商的角色。

1、华为天际通使用使用国内wlan，

华为天际通支持中国电信ChinaNet热点，在有信号覆盖的地方，可一键免费连接上网。这一点和国内的很多免费wifi应用近似，但华为天际通只能使用中国电信ChinaNet热点，而且是完全免费的。从安全性角度讲，华为天际通安全性更高一些。

2、华为天际通使用全球wlan

华为天际通与海外运营商合作推出的海外热点连接服务，在支持的热点信号覆盖范围内，一键免费连接。全球WLAN目前支持100多个国家/地区。需要注意的是全球WLAN每日赠送一定量时长，用户可以在天际通的客户端查询。一般如果出国的话，恰巧有华为天际通的信号，使用还是很方便的。

3、华为天际通全球移动数据

华为天际通全球移动数据服务是华为公司独创的互联网接入技术，可在全球服务覆盖范围内任意地点有偿接入无线网络。在使用过程中无需更换手机卡，只要开启全球移动数据服务开关，支付相应的套餐费用，即可实现自动连接上网。华为天际通全球数据业务，是不通过运营商手机卡的，直接由华为提供数据服务。

华为天际通可以实现免费国内wlan上网，国外wlan限时免费上网以及收费的国际漫游数据上网，而这些都不需要经过电信运营商，而华为天际通的角色更像是电信运营商的角色。

硬件部分

首先是soc，必须是华为的麒麟芯片手机，因为芯片内置了一张esim(非标准版esim)，该esim可以通过天际通应用程序进行控制。

其次是天线，华为手机基本都是双卡双待，天线具备冗余设计，esim会共享使用天线。

运营商合作部分

华为需要跟运营商购买SIM卡形成SIM卡池，每个SIM卡都有IMEI编号，同时跟运营商协商好华为手机有个esim可以软写入这些emei记得别封号。这样只需要将SIM卡信息发给天际通软件写进esim就能模拟SIM卡了。

然后华为给这批号码购买流量包，例如50GB每张卡，假设1万张，这种批量购买平均单价会很便宜的，运营商针对这些SIM卡开通业务，无论是否用完华为都要付这些流量的月租费。

软件部分

天际通安装在华为手机，用户使用华为账户登录，假设使用40块购买了新马泰1GB流量，通过微信付款成功。

然后在马来西亚时打开天际通，通过GPS判断手机在马来且购买了流量，点击连接数据连接，于是天际通就从马来的SIM卡池申请一个IMEI给用户。

天际通到反馈后开启esim，写入SIM卡的IMEI然后就能模拟SIM卡，这样就能连接umobile网络，因为这张SIM卡已经在umoblie网络开通数据业务，于是你的手机就能正常上网了。但是这个天线是跟现存的SIM卡公用的。

计费时，umobile从SIM卡上使用华为购买的50g流量，并且提供查询接口给天际通服务端查询，这样就能监控流量使用了。

手机端天际通会监控esim使用的数据流量(原理跟360流量计一样)，实时计算流量用量，同时也会跟服务端进行二次校验。一旦天际通购买流量用完了，天际通就会断开esim。如果物理SIM卡流量用完了天际通会重新分配一张SIM卡给客户使用。

天际通是利用了软sim卡技术，只要是华为手机就内置了一个软SIM卡，相当于比别人多了个SIM卡。你漫游到其他国家时，你把数据业务切到天际通时，天际通会用当地运营商的本地数据业务，相当于你在当地运营商买了个本地数据卡，所以比漫游的数据业务要便宜。

就是苹果在大力宣传的eSIM卡技术，2017是华为部署天际通第4年了。

天际通主要网络接入方式是WLAN和基站，大家知道华为的基站、机房、服务器是出租或销售给运营商，如果是出租的基站那么华为就可以自己申请牌照开通当地网络服务，如果是销售的基站那么就协商接入当地运营商的网络提供服务，整体来是确实很方便。

天际通工作原理：

1、位置判断。启用天际通服务，关闭SIM卡。

2、手机获取周围基站PLMN。

3、判断PLMN是否在天际通覆盖的若干个国家/地区。如果不在，则提示该服务不可用，建议用户到目的地国家使用该服务。如果在，执行步骤4。

4、启用软件SIM卡。查询用户账户和生效套餐，获取本机购买成功的套餐信息和软件SIM，如果套餐信息的PLMN 手机，搜索PLMN，将该套餐列为“可用服务”。

5、用户选择“可用服务”套餐，启用该套餐对应的软件SIM卡。用户使用软件SIM上网。